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                    iPhone12需求強勁,蘋果下達增產令,產業鏈個股望受益

                    2021-01-08 13:04:23 圍觀 :

                      產業鏈消息稱,由于市場需求強勁,蘋果已經向供應商下達了今年上半年的iPhone生產訂單,要求生產9500萬到9600萬部,主要是iPhone 12,同比提升30%。

                      值得一提的是,消息人士透露,隨著產能的擴大,iPhone 11和iPhone SE這類產品的售價還會繼續降低,從而幫助蘋果獲得更多的市場份額。

                      據國海證券(000750,股吧)研報,蘋果和極光數據顯示,截至 2020Q1 全球 iPhone 用戶中有 74%的用戶仍在使用 2017 年以及更早的非 5G 機型,潛在換機用戶數量較大,開售近三個月后 Pro 系列發貨周期目前仍在 2-3 周。此外美國制裁使得華為高端機型“缺芯”問題難以解決,蘋果或將顯著受益于華為份額下滑,預計產業鏈積極備貨仍將持續。

                      眾所周知,蘋果因為基帶等方面問題在5G手機市場上趕了個晚集,在2020年末才發布支持5G網絡的iPhone 12系列。雖然入局時間較晚,但蘋果并沒有因此掉隊,iPhone 12系列在發布之后的半個月內就奪得了全球5G手機銷量冠軍,而后更是用兩個月時間就賣出了5230萬部,占全球5G手機市場份額31%。

                      根據市場調研報告顯示,隨著5G網絡建設的推進,今年全球5G手機市場的需求會更加強勁,預計年產量達5億部,而蘋果將憑借iPhone 12系列成為今年5G市場的主導者,預計市場份額將增長至35%。

                      太平洋證券王凌濤指出,截至去年12月底,供應鏈預計iPhone的生產量為9000萬至9500萬部,遠超12月中旬預期的8000萬至8500萬部,以及10月下旬預期的7500萬部。接下來的今年第一季和第二季度產銷量仍有可能繼續向上修正,這是自2014年iPhone 6之后未再出現的場景。隨著5G手機生態進一步完善,AI人工智能持續發展,都將令電子科技行業保有較佳的成長動能。

                      投資機會方面,王凌濤建議重點關注:藍思科技(300433,股吧)、德賽電池(000049,股吧)、兆馳股份(002429,股吧)、斯迪克、韋爾股份(603501,股吧)、長電科技(600584,股吧)、鵬鼎控股(002938,股吧)、博敏電子(603936,股吧)。

                      值得注意的是,蘋果手機的熱銷對產業鏈相關公司業績提振也相當明顯。受益于蘋果手機良好的銷量與產業鏈積極備貨,鵬鼎控股2020年全年營收創歷史新高,在2020Q3 營收同比下滑的背景下,公司2020年全年實現營收298.51億元,同比增長11.98%,其中2020Q4共實現營收123.85億元,同比增長32.8%。2020年12月公司合并營業收入為人民幣42.02 億元,較去年同期的合并營業收入增加69.46%。

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