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                    道達投資手記:抱團在哪兒都一樣 A股龍頭強勢反攻

                    2021-01-21 10:04:09 圍觀 :

                    1月19日市場的調整,讓很多人感覺大盤“搖搖欲墜”,南下資金大舉掃貨港股,與A股形成較大反差,A股投資者有些失落。不過在1月20日熟悉的味道又回來了。滬指雖只漲了0.47%,漲得不算多,但創業板指數大漲3.9%,創出本輪行情的收盤新高,科創板龍頭也集體大漲。

                    實際上,資金南下或許并沒那么擔憂,只要是核心資產,不論在港股還是在A股,都必然會被機構把持。只要是龍頭,就一定會強勢反攻。

                    達哥以前很喜歡張國榮,他演唱的《風繼續吹》,這首歌的歌詞更是經典,“我勸你早點歸去,你說你不想歸去,只叫我抱著你……風繼續吹不忍遠離,心里極渴望,希望留下伴著你”。每次聽到這些歌詞,就覺得是在說股市,說股民。當然,現在的投資方式就比較“簡單粗暴”,就是拼命抱緊龍頭股。

                    股市的風,永遠不會停下來,如今又一次吹到了港股。1月19日,港股通資金拼命南下掃貨。1月20日,南下的風依然在繼續吹。東方財富(300059,股吧)網數據顯示,港股通(滬)凈買額67.87億港元,港股通(深)凈買額135.01億港元,合計又超過200億港元。最近一個月以來,南下資金凈買入已經接近2200億港元。

                    A股投資者最擔心的就是,機構都去買港股了,A股的風會停了。但在達哥看來,資金南下其實并不可怕,只要是核心資產,不論在港股還是在A股,都必然會被機構以抱團的方式把持。這一波南下資金,肯定有一部分是去投資的,也有一部分是去投機的。如果單純是去港股搞投機,很可能最后一地雞毛。

                    而過去投資的,可能也只有一條路可行,還是只有去抱團。和A股相比,港股的優勢在于互聯網巨頭多,騰訊、美團、小米、京東、阿里,甚至還有港交所,A股買不到的,那邊可以買。另外還有農夫山泉、海底撈等大消費白馬股,這些都是龍頭。但A股,也有自己獨有龍頭,比如白酒、新能源等,港股買不到的,機構資金就會回到A股來買?,F在投資的路徑似乎很清晰,就是抱團。既然是抱團,在哪兒都是一樣的。所以,別看港股最近風頭正勁,其實A股龍頭的風還會繼續吹。

                    再說1月20日的A股盤面,抱團的龍頭開始走穩了,但和之前的情況略有不同。首先,抱團的白酒股還沒有徹底走好。不過,新能源、醫藥兩大機構抱團的板塊強勢反攻。鋰電池方面,寧德時代(300750,股吧)、德方納米(300769,股吧)、億緯鋰能(300014,股吧)等都有較大漲幅。醫藥股也集體大漲,康龍化成(300759,股吧)、康泰生物(300601,股吧)、藥明康德(603259,股吧)、貝達藥業(300558,股吧)、凱萊英(002821,股吧)等,不少個股創出歷史新高。

                    再說指數方面,創業板指數是最強的,大漲了3.9%,創出這一輪行情的收盤新高,因為權重股在大漲。

                    另一個大方向,就是科創板。五只科創板個股漲幅超過10%,大市值科創板公司中,金山辦公大漲7.53%??苿摪逡呀浻幸恍┕緩牡兔灾凶吡顺鰜?,有可能成為機構抱團的新對象,值得重視。

                    在把握大方向時,要看市場活力是否足夠強?,F在,活力最強的,肯定是創業板和科創板,一定要跟緊。

                    (張道達)

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